Cette année, lorsqu’il écrit sa lettre au père Noël, Michel, un petit garçon de sept ans, ne lui demande pas de lui apporter des jouets comme le font tous les autres enfants…

Ce qu’il désire posséder par dessus-tout c’est le talent artistique, à l’instar de son professeur de cirque. Au matin de Noël, lorsque Michel se rend au pied du sapin il découvre des présents originaux qui lui permettront d’exalter son imagination et révéler son talent : monocycle, diabolos, bâton du diable…

Un conte de Noël qui fait intervenir de manière humoristique et audacieuse de nombreuses disciplines circadiennes : jonglerie, équilibre, illusion mais aussi effets spéciaux poétiques au service du spectacle.